CRM som följer upp varje förfrågan åt er
Ett CRM (kundregister) samlar alla förfrågningar på ett ställe och påminner om nästa steg. Vi väljer verktyget, flyttar in era kontakter och kopplar in mejl, telefon och formulär, så att registret fylls på av sig självt.
- Kund
- Bostadsrättsförening, 24 lägenheter
- Kanal
- Formulär på hemsidan
- Ärende
- Trappstädning varannan vecka
- Ansvarig
- Johanna
- Nästa steg
- Följ upp offerten på fredag om inget svar kommit
- NyFörfrågan skapad i registretMån 08.14
- BesvaradOffert skickadTis 13.30
- PåmindAutomatisk uppföljning till kundenFre 09.00
- BokadUppstartsmöte bokatFre 14.20
Val av verktyg, import av upp till 1 000 kontakter, en pipeline, koppling till formulär och telefon, och automatisk uppföljning. Licens för betalt CRM tillkommer.
Exklusive moms.
Ingår i Flöde och Full drift.
Förfrågningarna ligger på för många ställen
Ett samtal i mobilen, ett mejl, ett formulär och en lapp på instrumentbrädan. Alla är kunder som väntar på något från er.
Så länge det är ni som minns allt fungerar det. När det blir mycket, eller när ni är två som svarar, glöms en offert bort och ingen vet vem som tog kunden.
Många har redan provat ett CRM och slutat använda det. Det beror ofta på att allt skulle matas in för hand.
Ett register som fyller på sig självt
Vi väljer ett befintligt CRM-system efter hur ni arbetar. Hur många ni är, om ni sitter vid datorn eller är ute på jobb, och vilket bokföringsprogram ni har. Ibland räcker en gratisnivå, och då säger vi det.
Sedan kopplar vi in kanalerna. Formuläret på hemsidan, inkorgen och samtalen blir kontakter med ett ärende, utan att någon skriver in dem.
Varje förfrågan får en plats i er pipeline, alltså listan som går från förfrågan via offert till vunnet jobb, och ett utsatt nästa steg. Har en offert inte fått svar efter några dagar går en uppföljning ut till kunden, med en text ni har godkänt.
- Allt på ett ställe
- Mejl, telefon och formulär landar i samma register, med historiken samlad per kund.
- Uppföljning som går ut själv
- Offerter utan svar följs upp automatiskt, så att ingen behöver komma ihåg det.
- En ansvarig per kund
- Är ni flera ser alla vem som har kunden och vad som hände senast.
- Fungerar i mobilen
- Vi väljer ett verktyg med app, så att registret går att använda ute på jobb.
Det här ingår
- Val av CRM-verktyg efter er storlek och hur ni arbetar
- Import av era befintliga kontakter från mobil, Excel eller mejl, inom omfattningen i prisrutan
- En pipeline med stegen från förfrågan till vunnet jobb
- Koppling till formuläret på hemsidan och till telefonen
- Automatisk uppföljning av offerter som inte fått svar
- Genomgång med er av hur registret används i vardagen
- Drift: kontroll av att kopplingar och uppföljningar går, och mindre ändringar i pipelinen
När registret är igång
Första veckorna är de viktigaste. Ett CRM som inte används blir en lista till. Vi går igenom med er vad ni gör i registret varje dag och varje vecka, och tar bort det ni inte behöver.
I driften kontrollerar vi att kopplingarna fungerar och att uppföljningarna går ut. Ändrar ni hur ni arbetar, till exempel lägger till ett steg för hembesök, justerar vi pipelinen.
Pipelinen visar hur många förfrågningar som kommit in, hur många som fått offert och hur många som blivit jobb. Det är de siffrorna som visar om uppföljningen gör skillnad.
Passar er om
- Förfrågningar kommer in på flera sätt: mejl, telefon, formulär och sociala medier
- Ni skickar offerter och vet inte alltid vilka som väntar på svar
- Ni är fler än en som svarar kunder
Passar inte om
- Ni har en handfull kunder som ni känner personligen. Då räcker kontaktlistan i telefonen.
- Ni behöver ett affärssystem med lager, projekt och ekonomi. Det är ett större projekt än ett CRM.
Så går det till
Samma fem steg i varje uppdrag, från analys till drift.
- NulägesanalysKostnadsfritt
- RitningNi godkänner offerten
- ByggeHalva beloppet vid start
- InsvängningResten när ni godkänt
- Stabil driftIngen bindningstid
Vanliga frågor
Vilket CRM-system använder ni?
Det beror på er. Vi har inget eget system att sälja, så vi väljer efter hur många ni är, om ni arbetar mest från mobilen och vilka program registret ska prata med. För ett litet företag räcker ofta ett enkelt verktyg, ibland på en gratisnivå. Kontot står på er och licensen betalar ni direkt till leverantören.
Vi har provat ett CRM och slutade använda det. Varför skulle det gå nu?
Inmatningen är det som brukar få ett CRM att dö, och den tar vi bort. Förfrågningar från formulär, mejl och telefon hamnar i registret av sig själva. Det som återstår för er är att flytta en förfrågan ett steg när något händer. Vi går igenom rutinen med er och håller den så kort att den blir av.
Vad får vi för månadsavgiften när vi redan betalar en licens?
Licensen betalar för verktyget. Månadsavgiften betalar för att kopplingarna och uppföljningarna fortsätter gå. Vi kontrollerar dem, rättar det som slutar fungera när ett formulär eller en app uppdateras och gör mindre ändringar i pipelinen när ni ber om det. Ni kan när som helst få en export av all data.
Äger vi kunddatan?
Ja. CRM-kontot står på er från första dagen och ni kan exportera allt när ni vill. Driften har ingen bindningstid och en månads uppsägning. Säger ni upp har ni kvar registret och kan fortsätta använda det själva eller med någon annan. Vi dokumenterar kopplingarna så att det går.
Får vi spara kunduppgifter på det här sättet?
Ja, om det görs rätt. Vi skriver ett personuppgiftsbiträdesavtal med er, sätter upp regler för när gamla kontakter gallras och säger vad som bör stå i er integritetspolicy om registret. Juridisk rådgivning är det inte, och är ni osäkra på något särskilt ska ni fråga en jurist. Men ni får en uppsättning som går att förklara för en kund som frågar.
Bli uppringd
Lämna namn och nummer, så ringer vi när det passar er.
- Vi ringer upp på den tid ni valt.
- Ni berättar vad ni behöver, vi säger ärligt vad som passar.
- Vill ni gå vidare får ni en fast offert.
Hänger ihop med
Samla förfrågningarna på ett ställe
Boka ett möte och visa var era förfrågningar ligger i dag. Vi föreslår ett verktyg och säger vad licensen kostar innan ni bestämmer något.
Halva projektpriset vid start, resten när ni godkänt leveransen. Avbryts projektet betalar ni bara för det som hunnit göras.